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Bei Philips und bei John klingelten alle Alarmglocken.
Die Verkäufe von Platten von John Walker stürzten ins Bodenlose und John war sauer auf sein, ihn nicht vernünftig unterstützendes Management.

John hatte in L.A. ein Demo zweier Songs aufgenommen und sie John Franz zukommen lassen.
BLUEBIRDS OVER THE MOUNTAIN und die Eigenkomposition TEARDROPS.
Im Hintergrund der Demos halfen Schwester Judy und Gattin Cathy im Chor mit.
Wie fast immer, war Johnny Franz mit den Vorstellungen John`s nicht einverstanden und ließ ihn lieber die Neil Diamond Komposition

KENTUCKY WOMAN

aufnehmen.
Zur Sicherheit setzte er ihm eine Vertrauensperson hinters Mischpult.....SCOTT WALKER.

Aber auch das brachte keinen Erfolg.
John wurde sich mit Franz nicht darüber einig, in welchem Tempo er den Song singen sollte. Franz wollte unter 3 M. bleiben, John wollte es etwas langsamer. Er wusste, dass er sowieso die Studiozeit selber bezahlen musste, Philips hätte sich die Kosten von seinen Erlösen abgezogen.

Es half alles nichts, mit dieser Single endete sein Vertrag mit Philips.